Τα γεγονότα λαμβάνουν χώρα το 1604, 4 χρόνια μετά τη μάχη της Sekigahara, που ήταν ίσως ο μεγαλύτερος εμφύλιος πόλεμος της Ιαπωνίας. Οι άνθρωποι προσπαθούν να συνέλθουν και απολαμβάνουν τη μικρή περίοδο ειρήνης μετά τον πόλεμο. Η ιστορία λοιπόν ξεκινάει με τη Shiina Yuuya, μια κοπέλα που βγάζει το μεροκάματο κυνηγώντας επικηρυγμένους, να συλλαμβάνει τον Mibu Kyoshiro, έναν φιλειρηνικό περιπλανώμενο γιατρουδάκο. Στην πορεία, συνειδητοποιεί ότι είναι ο θρυλικός πολεμιστής Δαιμονομάτης Kyo. Ξεκινούν λοιπόν να ταξιδεύουν μαζί.